来源:财联社
【资料图】
市场评述
一级市场方面,交银香港参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债市场整体稳定。国企板块方面,中化收窄1-2bps左右;科技板块方面,标杆债券名字如腾讯,阿里等收窄3-4bps;金融板块方面,交银收窄1-2bps,AMC方面延续市场反弹趋势,华融曲线整体上涨0.5-1.5pts左右;城投板块维持平静;地产板块,投资级方面,龙湖上涨约2-3pts,高收益方面,金地、新城等波动约1pt左右。
债券市场表现
新发消息
•交银香港发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押绿色债券,发行票息为SOFR Compounded Index+0.60%,规模5亿美元,债项评级:A2/-/-
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)图3. 美国国债利率走势(%)公司评级调整
市场新闻汇总
•上海宝龙实业发展(集团)有限公司:公司公告,“20宝龙MTN001”持有人会议已召开,本次持有人会议的《议案一》、《议案二》、《议案三》、《议案四》和《议案五》未获审议通过。议案二:关于变更“20宝龙MTN001”债券本息兑付安排的议案;议案四:关于增加六十个自然日宽限期的议案;均未获审议通过。
•方圆地产:广州市方圆房地产发展有限公司公告,受宏观经济环境、行业环境、信用环境等影响,公司流动性出现阶段性紧张。截止本公告日,公司未能支付境外债券(债券代码:XS2280435673)本金3.4亿美元累计未付利息6936万美元。公司将调整资金支付策略,集中一切力量和资金“保交楼”,履行社会责任,其他资金支付暂缓。
•平安建设:8月23日,平安建设集团有限公司于官网发布《关于平安银行与平安建投互相勾结的严正声明》。据了解,8月21日,平安建设集团在官网发布声明称,8月16日上午,公司全资子公司杭州平康建设有限公司(以下简称“杭州平康”名下多个银行账户中合计1.8亿元被集中调动到了杭州平康名下平安银行账户中。平安建设集团认为,平安银行从8月16日开始拒绝为其办理网银盾业务,是为了给其兄弟单位平安建设投资有限公司(简称“平安建投”争取诉讼保全的时间。
•金鹰商贸集团:8月23日,金鹰商贸集团有限公司与GOLDEN EAGLE RETAIL INVESTMENT LIMITED联合发布私有化及撤销上市地位公告。公告称,于2023年5月25日,要约人要求董事会向计划股东提呈建议,拟透过计划方式将金鹰商贸集团私有化。根据于最后实际可行日期由无利害关系计划股东持有的327,217,000股股份(相当于已发行股份总数的约19.71%)计算,根据建议应付的现金代价约为22.51亿港元。
•合景控股:广州合景控股集团有限公司公告,“20合景04”将于2023年8月25日开始支付自2022年8月25日至2023年8月24日期间的最后一个年度利息和本期债券本金,并将于同日摘牌。本期债券债券余额323.90万元。
债券新发
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)